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　　1月15日消息，三大指数涨跌不一，沪指盘中一度跌破4100点，创业板指午后探底回升。板块方面，存储芯片板块午后持续拉升，蓝箭电子(30.280, 5.05, 20.02%)20cm涨停，江波龙(311.500, 26.75, 9.39%)涨近10%；午后电网设备概念异动拉升，三变科技(21.150, 1.92, 9.98%)回封涨停，走出7天4板，思源电气(169.000, 7.13, 4.40%)涨超4%，创历史新高；半导体设备股反复活跃，矽电股份(331.560, 55.26, 20.00%)20cm涨停创历史新高；有色金属板块走高，四川黄金(34.640, 3.15, 10.00%)涨停；下跌方面，AI应用板块集体大跌，高位人气股集体退潮，蓝色光标(18.410, -3.22, -14.89%)跌超10%，浙文互联(11.150, -1.24, -10.01%)、博瑞传播(6.360, -0.71, -10.04%)等多股跌停；商业航天板块集体调整，中科星图(77.660, -18.32, -19.09%)跌幅居前。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

　　截至收盘，沪指报4112.60点，跌0.33%；深证成指报14306.73点，涨0.41%；创指报3367.92点，涨0.56%。

　　盘面上，电子化学品、贵金属、农化制品涨幅居前；小红书概念、Sora概念、互联网电商板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1．电网设备

　　三变科技回封涨停，走出7天4板，思源电气涨超4%，创历史新高。

　　消息面上，记者1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%。

　　2.CPO

　　环旭电子(30.570, 2.78, 10.00%)、紫光国微(86.690, 7.88, 10.00%)、世嘉科技(39.500, 3.59, 10.00%)涨停。

　　消息面上，英伟达于2026年1月14日宣布，GB300 AI服务器将于2026年Q2开始大规模交付。

　　消息面：

　　1、【“十五五”国网公司固定资产投资预计4万亿元 较“十四五”投资增长40%】记者1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。 （上证报）

　　2、【台积电2025年第四季度净利润同比增长35% 好于预期】台积电2025年第四季度净利润5，057亿元台币，同比增长35%，预估4，670亿元台币，销售额1.05万亿台币，预估1.03万亿台币。台积电第四季度毛利率62.3%，预估60.6%。

　　3、【南水北调东线2025至2026年度调水工作正式启动】今天，南水北调东线一期工程2025—2026年度全线调水工作正式启动。2025—2026年度，计划向受水区净增供水量16.38亿立方米，创历史新高。东线一期工程正式通水以来，已顺利完成12个年度调水任务，为沿线受水区经济社会高质量发展提供了充足的水源保障。

　　4、【孚日股份(12.690, 0.03, 0.24%)：目前公司在人工智能、机器人(18.140, -0.47, -2.53%)方面没有布局】孚日股份在互动平台表示，目前公司在人工智能、机器人方面没有布局。

　　机构观点：

　　中信证券(28.280, 0.05, 0.18%)：关注情绪上行的主题轮动板块

　　市场流动性持续增强，A股成交额突破3万亿元，主题板块轮动频率加快。从外部环境看，美国12月季调后非农就业人口增加5万人，低于市场预期的6万人；失业率降至4.4%，低于预期的4.5%，降息预期降低。数据公布后，市场预期美联储1月降息的可能性大幅降低；从内部环境看，国内经济复苏基础仍待夯实，企业盈利改善尚未得到充分验证，经济结构与收入结构调整持续推进，财政政策持续发力释放稳增长信号，同时对AI算力、商业航天等科技产业的支持力度不减。

　　中泰证券(6.590, -0.11, -1.64%)：一季度乃至更长时间市场或呈现市场底部抬升与主线不断活跃的特征

　　中泰证券研报表示，一季度乃至更长时间市场或呈现市场底部抬升与主线不断活跃的特征：宏观环境看，2026年我国经济或仍处于弱复苏通道。在“稳增长”与“强科技”并行的政策框架下，科技相关领域更容易获得持续性的制度支持、财政资源倾斜以及资本市场配套政策呵护。产业层面看，新旧动能转换已初具成效，已有一批初具规模的高科技上市公司从“政策驱动”逐步走向“业绩验证”，为中长期资金参与和持续定价提供了必要条件。2026年伴随资金入市与信心增强的趋势不断得到强化，科技板块的预期博弈与价值发现过程，或将成为资本市场长期关注的方向之一。资金方面，市场长线资金托底，政策推动下市场或维持交投活跃。长线资金入市，居民资金入市与资本市场政策支持力度上升为市场提供必要流动性条件，